يشمل ملخص الفترة المواعيد التي تبدأ ضمن التواريخ المختارة بحسب توقيت المصلحة، بجميع الحالات وبما فيها الأرشيف. البداية مشمولة والنهاية التقنية هي بداية اليوم التالي لآخر تاريخ، وهي غير مشمولة. تشترط الاتجاهات التاريخية أيضًا أن يكون وقت انتهاء الموعد قد مضى.

لا. هي مجموع الأسعار الثابتة المحفوظة للخدمات المسجّلة كمكتملة، وليست إثباتًا للدفع أو إيرادًا محصّلًا. عند غياب أسعار موثوقة، تكون القيمة الكاملة غير متوفرة ويُعرض الجزء المعروف منفصلًا.

زبون لديه موعدان مكتملان على الأقل خلال الفترة، مرتبطان بهوية زبون واحدة موثّقة. لا تجري المطابقة بالاسم أو الهاتف وحدهما. عند نقص المعرّفات قد لا يتوفر المؤشر الكامل، ويظهر الجزء المعروف منفصلًا. لاتجاه الزيارات المتكررة تعريف مختلف موضّح في دليل الاتجاهات.

بطاقات CRM الجديدة هي سجلات أُنشئت خلال الفترة، وليست دليلًا على الزيارة الأولى. علامات VIP وغير نشط هي تصنيفات موجودة، لا حساب ولاء جديد. تشمل الحجوزات حسب الخدمة كل الحالات وتظهر المكتملة منفصلة. تعرض الشاشة أفضل عشر خدمات، ويشمل PDF جميع الخدمات.

تُعالج حتى 10,000 موعد إجمالًا لكل تقرير، بما فيها بيانات المقارنة والسجل السابق المطلوبة. لا يُقدّم تقرير جزئي كأنه مكتمل. جرّب فترة أقصر إن قلّلت البيانات؛ قد يظل السجل المطلوب يصل إلى الحد. لا يحدّ ذلك المواعيد المحفوظة أو مرات فتح التقارير وإنشائها.