Следуйте шагам в удобном темпе
- На главном экране организации выберите «Отчёты и статистика». Если у вас несколько организаций, откройте «Центр бизнеса», выберите организацию и воспользуйтесь той же кнопкой.
- Проверьте название организации на экране отчётов. Выберите день, неделю, месяц, год или «Свои даты»; используйте стрелки периода и «Выбрать даты».
- Просмотрите запланированные записи со всеми статусами, завершённые записи и «Стоимость завершённых услуг». Для пояснений откройте «Как рассчитываются показатели?».
- Изучите популярные услуги и данные клиентов. Различайте записи и завершённые услуги, а также показатели за период и за всё время.
- В разделе «Динамика активности» выберите одну из пяти групп. Нажмите «Экспорт отчёта в PDF», чтобы создать управленческий документ; кнопка «Назад» возвращает на предыдущий экран.
Частые вопросы
Какие записи учитываются?
Сводка за период включает записи, начинающиеся в выбранные даты по времени организации, со всеми статусами и включая архив. Начало периода включается; техническое окончание — начало дня после последней выбранной даты — не включается. В исторической динамике дополнительно требуется, чтобы плановое окончание записи уже прошло.
Означает ли стоимость услуг полученные деньги?
Нет. Это сумма сохранённых фиксированных цен услуг, отмеченных как завершённые, без проверки платежей или полученной выручки. Если достоверных цен не хватает, полная сумма недоступна, а известная часть показана отдельно.
Кто считается вернувшимся клиентом за период?
Клиент, у которого за период есть не менее двух завершённых записей, связанных с одной проверенной идентичностью клиента. Одни лишь имена или телефоны не используются для сопоставления. Отсутствующие идентификаторы могут сделать полный показатель недоступным; известная часть показывается отдельно. В динамике повторных визитов используется другое определение, объяснённое в руководстве по динамике.
Что означают показатели клиентов и услуг?
Новые записи CRM созданы в выбранном периоде и не доказывают первый визит. Метки VIP и неактивности — существующие метки, а не новая оценка лояльности. Записи по услугам учитывают все статусы; завершённые показаны отдельно. На экране отображается до десяти ведущих услуг, в PDF — все услуги.
Почему большой отчёт не загружается?
Один отчёт может обработать до 10 000 записей в сумме, включая необходимые данные для сравнения и историю. Частичный отчёт никогда не выдаётся как успешно завершённый. Попробуйте более короткий период, если это сократит данные; необходимая история всё равно может достигать лимита. Этот лимит не ограничивает хранимые записи, просмотры отчёта или частоту создания.