רק תורים שזמן סיומם המתוכנן כבר חלף לפי שעון העסק: שעת התחלה בתוספת המשך השמור. תורים עתידיים או ללא משך מהימן אינם נכללים במגמה. תור שנותר ממתין או מאושר לאחר סיומו הוא ללא תוצאה סופית, ולא הושלם או אי־הגעה באופן אוטומטי.

במגמות, שיעורי השלמה, ביטול ואי־הגעה מחושבים מתוך תורים שזמן סיומם חלף ושיש להם תוצאה סופית: הושלמו, בוטלו או אי־הגעה. סטטוסים פתוחים ולא מוכרים אינם במכנה. אין להשוות לשיעורי סיכום התקופה בלי לבדוק את המכנה. ביטול ואי־הגעה משויכים לתאריך התור, לא לזמן עדכון הסטטוס.

נדרש ביקור קודם שהושלם והסתיים עד תחילת הביקור הנוכחי, לאותה זהות מאומתת. לקוח נספר פעם אחת בכל מקטע; אין לחבר את מספרי הלקוחות בין המקטעים. זה שונה ממדד לקוח חוזר בתקופה, שדורש שני תורים שהושלמו בתוך התקופה.

ייתכן שהתקופה עתידית, שאין משך או זהות אמינים, שאין מחיר קבוע, או שאין היסטוריה מספקת להוכחת ביקור ראשון או חוזר. זה אינו אפס. סכומים ומספרים ידועים מסומנים כחלק מאומת, ולא מבטיחים כיסוי מלא.

משווים חלקים מקבילים שכבר חלפו לפי שעון העסק. בתקופות באורך שונה משווים את החלק המשותף. בכרטיסים ההתחלה כלולה והסיום אינו כלול. אם הערך הקודם אפס או חסר, אין שינוי יחסי באחוזים; הפרש בין שיעורים מוצג בנקודות אחוז.

לא. אין מכסת שימוש או הפקות חודשית. מגבלת 10,000 התורים חלה על עיבוד דוח אחד, כולל ההשוואה וההיסטוריה, ולא על מספר המעברים בין הקבוצות.