فقط المواعيد التي مضى وقت انتهائها المجدول بحسب توقيت المصلحة: وقت البداية مع المدة المحفوظة. لا تشمل الاتجاهات المواعيد المستقبلية أو التي تفتقر إلى مدة موثوقة. الموعد الذي يبقى معلّقًا أو مؤكدًا بعد انتهائه لا نتيجة نهائية له، ولا يُعدّ مكتملًا أو عدم حضور تلقائيًا.

في الاتجاهات تُحسب نسب الإكمال والإلغاء وعدم الحضور من المواعيد التي مضى وقت انتهائها ولها نتيجة نهائية: مكتملة أو ملغاة أو عدم حضور. تُستبعد الحالات المفتوحة وغير المعروفة من المقام. لا تقارنها بنسب ملخص الفترة دون فحص المقام. يُنسب الإلغاء وعدم الحضور إلى تاريخ الموعد، لا إلى وقت تعديل حالته.

تتطلب زيارة سابقة مكتملة انتهت عند بداية الزيارة الحالية أو قبلها للهوية الموثّقة نفسها. يُحسب الزبون مرة واحدة داخل كل مقطع؛ لا تجمع أعداد الزبائن عبر المقاطع. يختلف هذا عن مؤشر الزبون العائد في الفترة، الذي يتطلب موعدين مكتملين داخل الفترة.

قد تكون الفترة مستقبلية، أو تنقص مدة أو هوية موثوقة أو سعر ثابت، أو لا يكفي السجل لإثبات زيارة أولى أو متكررة. هذا لا يعني صفرًا. تُعرض القيم المعروفة كجزء موثّق ولا تضمن تغطية كاملة.

تُقارن الأجزاء المتناظرة التي مضت بحسب توقيت المصلحة. عند اختلاف طول الفترتين يُقارن الجزء المشترك. في البطاقات البداية مشمولة والنهاية غير مشمولة. إذا كانت القيمة السابقة صفرًا أو مفقودة فلا يظهر تغير نسبي؛ أما الفرق بين النسب فيُعرض بنقاط مئوية.

لا توجد حصة استخدام أو إنشاء شهرية. حد 10,000 موعد يخص معالجة تقرير واحد، مع المقارنة والسجل المطلوب، لا عدد مرات التنقل بين المجموعات.